担心特斯拉股价下滑 沙特公共投资基金对冲其所持大部分股票

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发布时间:2019-01-29 12:18

[摘要]事实证明,新的对冲安排来得正是时候。在实施对冲一天后,特斯拉的股价大幅下跌,因为马斯克披露特斯拉准备裁员7%,并警告称该公司正面临“非常困难”的时期。

腾讯科技讯 据外媒报道,在特斯拉首席执行官伊隆-马斯克(Elon Musk)与美国证券交易委员会(SEC)达成和解后不到4个月,沙特公共投资基金对其所持特斯拉大部分股票进行了对冲。

马斯克曾发推文称,沙特公共投资基金准备支持他对特斯拉进行私有化,但是沙特没有回应。结果,美国证券交易委员会以涉嫌证券欺诈起诉马斯克。但后来,他们达成了和解。

据四名知情人士称,在1月17日市场收盘后,沙特公共投资基金在摩根大通(JPMorgan Chase)银行家的帮助下,对其持有的4.9%的特斯拉股份中的大部分股票进行了对冲。

这一安排意味着,尽管沙特主权财富基金仍持有这些股票,但如果价格下跌,它的亏损将会很小。如果股价上涨,其潜在收益也会受到限制。

沙特公共投资基金本月实施的对冲计划表明,马斯克与沙特国家基金之间关系出现了新的转折。沙特国家基金由权力强大的王储穆罕默德-本-萨勒曼(Mohammed Bin Salman)监管。

马斯克表示:“几个月来我一直没有与沙特公共投资基金进行沟通。我以为他们可能已经卖出了他们所持的特斯拉股份。我们根本不知道他们是否还持有股票。”

去年8月有报道称,沙特已持有特斯拉4.9%的股份,这使其成为特斯拉的前五大股东之一。在该报道出来后不久,马斯克在微博网站Twitter上表示,他即将安排对特斯拉进行私有化,这引发了一场长达数月的危机,导致美国监管机构对特斯拉提出了民事指控。

这位特斯拉首席执行官后来声称,沙特已经准备好支持他的私有化计划,这让他有信心宣布自己“获得了资金”。然而,SEC指控马斯克发布了“虚假的和误导性的声明”。最后,他们达成了和解。根据和解协议,马斯克支付了2000万美元的个人罚款,并同意辞去特斯拉董事长职务。

事实证明,新的对冲安排来得正是时候。在实施对冲一天后,特斯拉的股价大幅下跌,因为马斯克披露特斯拉准备裁员7%,并警告称该公司正面临“非常困难”的时期。

在沙特阿拉伯进行对冲的当天,特斯拉的股价收于347.26美元,沙特公共投资基金持有的特斯拉股票价值为29亿美元。此后,特斯拉股价已下跌约15%。沙特和摩根大通拒绝置评。

特斯拉的股票是卖空者和那些相信马斯克及其公司愿景的人的战场。这意味着来自该公司或其创始人的每一条信息——包括Twitter推文——都有可能让股价大幅波动。马斯克声称,他完全支持私有化特斯拉,这导致特斯拉股价飙升,但却给做空特斯拉的投资者带来了巨大损失。

考虑到沙特阿拉伯对石油的依赖,人们认为沙特阿拉伯不太可能成为特斯拉的支持者,但在穆罕默德王子的领导下,沙特一直在寻求实现经济发展的多元化和投资的多元化。

此前有报道称,沙特主权财富基金最初就收购该公司新发行股票一事与马斯克接洽,但遭到拒绝。

结果,它在去年4月和5月的公开市场上买入了这些股票,当时特斯拉的股价低于300美元。在347.26美元的价格上进行对冲,这意味着沙特很可能已经获得了投资收益。沙特进行对冲的消息传出后,特斯拉的股价在周一最高下跌了2%。

马斯克声称,沙特基金曾就将该公司私有化一事多次与他接洽。但美国证券交易委员会的结论是,他“实际上没有充分的理由”声称自己即将进行私有化,而且声称“资金已准备到位”。

在去年10月份沙特驻伊斯坦布尔领事馆记者贾迈勒-哈肖吉(Jamal Khashoggi)遇害后,沙特投资特斯拉股票的事情成为了人们关注的焦点。在事件发生几周后的一次采访中,马斯克表示,他“可能不会”接受沙特的进一步投资。

用于对冲的衍生品被称为股权领口,这是一种定制工具,融资成本高,但已受到中东和亚洲投资者的欢迎。

知情人士没有给出沙特基金使用股权领口的理由。此类对冲工具通常被用来保护大量持有的股份免受价格波动的影响。锁定利润而不出售股票,将使沙特投资者能够对该公司施加影响,而且不会受到其股价波动的影响。(腾讯科技审校/乐学)

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